鸣人全力释放出查克拉，身体被蓝色光环包围。然后，他引导出尽可能多的九尾查克拉，红色的光芒直冲天际。突然间，红光一扫而空，全部被吸回了鸣人的身体。
查克拉通过他的毛孔进入，使皮肤变得猩红。
鸣人跪在地上，痛苦地抓挠皮肤，撕心裂肺地尖叫着。
他的脸开始延伸出狐狸的口鼻，牙齿变成尖牙。耳朵缩回头内，又出现在头顶，头发变成了红色，覆盖了他的身体。肌肉量暴增，身体显着膨胀。
他的爪子也比之前更长。
鸣人跪在地上，大口喘息，经历了剧烈的转变。他慢慢站起身，用没有瞳孔的红光眼睛盯着君麻吕。
鸣人扭曲地笑道：
“哇……这可真疼。”
君麻吕惊讶地问：
“你到底是什么东西？”
鸣人笑着挠了挠头，
“随便你怎么叫我，反正你马上就要死了。”
他那狐狸般的笑容在脸上浮现，让君麻吕感到一阵寒意。
鸣人瞬间消失，不留任何痕迹。君麻吕四处张望。他一直认为没人能这么快，直到身上开始出现一道道深深的划痕，深入肌肉直达骨头。
他被打得后退，最后脸上挨了一击，他甚至都没看清是什么打中了他——拳头？腿？膝盖？肘？
猛烈的攻击把君麻吕像破布娃娃一样击飞。
他迅速站起来，用手臂旋转发射出无尽的骨头弹。
但鸣人从后面抓住他的腿，把他翻倒在地。
君麻吕每次被击倒后都能站起来，这让鸣人感到厌烦，攻击变得更加猛烈。
“九尾，你看不到我正在完成任务吗？”
九尾在鸣人的脑海中咆哮：
“听着，小子！你的身体正在崩溃，你还没完全适应这种形态！现在就结束！用‘尾兽玉’！”
“我之前为什么没想到呢！”
他在手中汇聚查克拉形成一个球体，然后发射。
他大声咆哮，从嘴里射出一道光束直冲君麻吕。
光束击中君麻吕，伴随着一场可怕的爆炸，将瓦砾和尘土高高抛向天空，震撼大地。
*****
（木叶隐村 - 火影大楼）
纲手坐在她的办公室里，手中拿着清酒，按着太阳穴：
“这工作迟早会累死我……”
突然，整个塔楼震动起来，纲手从座位上摔到地上。架子和桌子上的东西掉到地板上。震动来得快去得也快，她迅速站起来，看向窗外。人们倒在地上，窗户破裂，盆栽散落在街道两旁。
纲手听到外面的恐慌声：
“那到底是什么？”
*****
（木叶村大门）
手鞠、鹿丸和丁次在震动来袭时倒地掩护，多由也恐惧地看着这一切，她依然被绑着，完全无助。
震动过后，手鞠说：
“那到底是什么？”
*****
（木叶村周围的森林）
宁次在冲击波中从树上摔了下来。他揉了揉头，看向堪九郎：
“大家都没事吧？”
堪九郎落地后：
“那到底是什么？”
“发生了什么！”他们转头看到牙被撞翻，“为啥我总是头先着地？该死，我又流血了！”
鸣人用尾巴像螺旋桨一样轻松降落到地面。
他站在一个直径两百米的大火山口的中央，灰烬堆在脚下。
“终于死翘翘了吧，你这混蛋。”鸣人看着周围的残骸。
地面再次震动，鸣人听到一阵声响，瞬间睁大眼睛：
“早蕨之舞！”
一片骨头突然从地面冒出来，这些锋利的骨头高耸入云。
“不，不，不！”鸣人急忙从骨头间跳起来，尾巴旋转着减缓他的下降。
突然，君麻吕从鸣人附着的骨头中冒出半个身体，手臂上有个骨头钻头。
他的皮肤多处烧伤，露出肌肉和骨骼。时间仿佛慢了下来，君麻吕用骨头钻头刺向鸣人：
“去死吧！”
钻头击中了鸣人，但鸣人化为烟雾消失，一把破碎的忍者刀掉在君麻吕触碰的位置。
君麻吕无力地倒下，带着未能击败鸣人的遗憾离开了人世。
鸣人喘着粗气，松了一口气，“天哪，真险！”
他叹了口气，让狐狸形态退去。
鸣人正准备离开，突然倒在地上，痛苦地喊道：
“该死！怎么回事？为什么这么疼？”
九尾回答：
“我告诉过你，你的身体还没准备好。你有多处骨折。这是你忽视警告的结果……而且你服用了过量的军粮丸。”
鸣人在地上痛苦地抽搐：
“我明白了……不过，回顾刚刚发生的一切……这完全值得”
就在这时，一个红发出现在他视野中：
“你赢了吗？鸣人”
鸣人翻了个白眼：
“我这样看起来像是输了吗？”
他注意到小李的身体被我爱罗的沙子支撑着。
我爱罗用沙子帮助鸣人站起来。
小李的脸上有划痕和瘀伤，但他还在呼吸。
“他还活着。宇智波打败了他。”
鸣人拍了拍手，暂时忽略疼痛：
“该死……小李……我没能尽快解决对手来帮你。”他转向我爱罗，“走吧，让我们回木叶，我们俩都需要去医院。”
我爱罗则用沙子支撑着鸣人和小李，开始跳回木叶。
*****
卡卡西静静地站在终结之谷。他脚边是佐助的护额，被雨水打湿。
他越过宇智波斑的雕像，看向国家的边界，自言自语：
“我又失败了……”