钟会、邓艾先后被杀，成都无主，军民大乱，恣舞血刃。太子刘璿、汉寿亭侯关彝、大将张翼、皆死于兵乱之中，魏将死者，亦有数百。旬日后，贾充兵到，出榜安民，成都方宁。贾充留卫瓘总镇成都，自将后主举家迁洛阳。时有尚书令樊建、侍中张绍、光禄大夫谯周、秘书令郤正、殿中督张通等人相随，廖化、董厥称病未出。
    建宁太守霍弋，闻后主被迁洛阳，素服望北大哭三日。诸将曰：“既汉主失位，何不早降？”霍弋泪曰：“山水隔绝数千里，未知我主安危，若魏以礼待之，举城而降犹未晚也，若我主受辱，主辱臣死，岂可降乎？”众将以为然。于是，使人往洛阳打探。
    曹魏景元五年，春三月，东吴各路人马闻蜀已亡，遂收兵还师。吴主孙休临朝，中书丞华核奏曰：“吴、蜀唇齿相依，唇亡则齿寒，臣料司马昭必乘势伐吴，乞陛下尽早提备。”孙休即诏命陆逊之子陆抗为镇东将军、领荆州牧，守沔水口；左将军孙异，统兵守南徐；老将丁奉总督兵马，沿大江屯兵数百营各相呼应。司马昭闻报，不敢轻进。
    刘禅至洛阳，司马昭当众责之曰：“汝荒淫无道，远贤失德，理当斩杀。”后主惊得面如土色。众臣奏曰：“蜀主虽失纲纪，幸早归降，当赦其罪。”于是，司马昭封刘禅为安乐公，赐绢万匹，僮婢百人，月给用度。子孙封侯者五十余人，随臣皆封列侯，令将黄皓押赴市曹，凌迟处死。建宁太守霍弋，闻后主受封，遂率众而降。魏兵大至云南，太守关索与鲍三娘战死殉国，百姓念其恩德立庙以祀。
    是日，刘禅至晋公府谢恩。司马昭设宴款待。昭先以魏乐宴前，诸蜀官不悦，惟刘禅喜。司马昭换上蜀乐，众蜀官皆泪下，惟刘禅喜形于色。司马昭侧身谓贾充曰：“人之无情，竟至于此，纵使诸葛再生，亦不能保之。”乃问刘禅曰：“公思蜀否？”刘禅随口曰：“此时乐，不思蜀。”少顷，刘禅离席。郤正随至廊下曰：“主公切不可言不思蜀，若晋公再问，可悲泪回曰：‘先父坟茔，远在蜀地，哀心向西，无刻不思。’晋公闻之，必放主公归蜀。”刘禅牢记入席。酒至半酣，司马昭又问曰：“此时思蜀否？”刘禅乃以郤正之语回答，欲泪无悲，力闭其目。司马昭曰：“安乐公之言，似郤正之语也。”刘禅忽开双目曰：“此正是郤正所教之语。”司马昭及其左右皆大笑。自此，司马昭深喜刘禅之坦诚，再无猜疑。
    众文武以司马昭收川有功，欲尊其为王，遂表奏魏主曹奂。曹奂不敢不从，即封司马昭为晋王，并追谥司马懿为宣王，司马师为景王。司马昭之妻，乃王肃之女，生二子：长子司马炎，字安世，人物魁伟，长发垂地，聪明英武；次子司马攸，字大猷，性情温和，恭俭孝悌。因司马师无子，过继司马攸以续其后。司马昭常曰：“天下者，我兄之天下也。”故尔，欲立司马攸为世子。山涛谏曰：“废长立幼，违礼不祥。”贾充、何曾、裴秀亦谏曰：“长子聪明神武，超世之才，人望极茂，且天表如斯，非人臣之相也。”司马昭犹豫未决。太尉王祥、司空荀顗又谏曰：“前代有鉴，废长者多致乱国，晋王当让私情为天下计。”司马昭遂立长子司马炎为世子。
    咸熙二年八月，襄武县天降异人，身长二丈有余，脚印三尺二寸，白发苍髯，身着黄衣，扶藜头杖，自称民王。于市大呼曰：“天下换主，立见统一。”如是三日，忽然不见。众臣入王府告曰：“此乃晋王之瑞也，殿下当戴十二旒冠冕，建天子旌旗，出警入跸，驾六马乘金根车，封王妃为王后，立世子为太子。”司马昭大喜。回至后宫，正欲用膳，忽中风不能语。
    次日，太尉王祥，司徒何曾，司空荀顗等诸大臣入宫问安。司马昭病危，口不能言，手指太子司马炎而薨，时年五十五岁。何曾曰：“当先立太子为晋王，然后治丧。”众臣拥戴，司马炎遂即晋王位，封何曾为丞相、司马望为司徒、石苞为骠骑将军、陈骞为车骑将军。谥父为文王。九月，葬崇阳陵。
    大丧已毕，司马炎召贾充、裴秀问曰：“曹操曾云：‘若天命在我，我为周文王矣。’果有此事乎？”贾充曰：“曹操深受汉恩，恐落篡逆之名而出此言，意教曹丕为天子也。”司马炎曰：“孤之父王，比曹操如何？”贾充曰：“曹操虽功盖华夏，然民惧其威，后曹丕继业，赋税甚重，东西驱驰，未有宁岁。我宣王、景王累建大功，广布恩德，天下归心。至我文王，吞并西蜀，功盖寰宇，岂是曹操可比哉？”司马炎曰：“曹丕能绍汉统，孤不可绍魏统乎？”贾充、裴秀再拜曰：“殿下正当法魏代汉，筑坛受禅，布告天下，登位大宝。”司马炎大喜。
    次日，司马炎带剑入宫，曹奂慌忙相迎。司马炎落座问曰：“魏之天下，谁之力也？”曹奂曰：“皆晋王父祖之功。”司马炎笑曰：“我观陛下，文不能论道，武不能定邦，何不让与有才德者？”曹奂惊得面红耳赤，噤不能言。一旁黄门侍郎张节喝曰：“晋王之言差矣，昔日魏武帝东荡西平，南征北讨，才得此天下，岂可让与他人？”司马炎勃然怒曰：“曹操挟天子，令诸侯，自立魏王，篡夺汉室！我今绍魏统为汉雪恨，有何不可？”张节骂曰：“如此行径，乃篡逆也！”司马炎大怒，喝令武士将张节拖出殿外，金瓜击顶。曹奂泣伏于地，司马炎拂袖而去。
    曹奂急召贾充、裴秀入宫，告而问曰：“事已急矣，如之奈何？”贾充曰：“魏数已尽，陛下不可违天而行，当效汉献帝，禅位与晋王。如此，上合天心，下顺民意，可保陛下无虞。”曹奂无奈从之，令贾充筑受禅坛。
    十二月甲子日，大会文武。魏主曹奂亲捧传国玉玺立于坛上，请晋王司马炎登坛受禅。授予礼毕，曹奂下坛，列于班首。司马炎更天子衣冠，燎祭天地，即皇帝位，贾充、裴秀侍于左右。曹奂再拜听命。贾充宣曰：“自汉建安二十五年，魏受汉禅，已历四十五载，今祚禄永终，天命归晋。司马氏功德弥隆，极天际地，即皇帝正位，以绍魏统。封曹奂为陈留王，出就金墉城，即刻起行，非宣诏，不许入京。”曹奂泪谢而去。太傅司马孚哭送曰：“孚终身做魏臣，至死不渝。”司马孚乃司马懿之弟也。司马炎封其为安平王，司马孚不受而退。百官拜于坛下，山呼万岁。司马炎立国号“晋”，年号泰始，大赦天下，追谥司马懿为宣帝、司马师为景帝、司马昭为文帝，立七庙以光宗祖。自此曹魏亡。
    吴主孙休，闻司马炎篡魏，料其必将伐吴，忧虑成疾，一病不起，乃召丞相濮阳兴入宫。孙休一手执兴臂，一手指太子而崩。濮阳兴出前殿，与群臣商议，欲立太子为君。左典军万彧素与孙皓相厚，乃谏曰：“今，西蜀新亡，交州又叛，司马炎虎视江东，举国震惧。太子年幼，不能主政，不如立乌程侯孙皓为君。”左将军张布亦曰：“孙皓果敢明断，堪为帝王。”丞相濮阳兴不能决，乃入奏朱太后。太后曰：“哀家妇人耳，安知社稷大事？卿等斟酌可也。”濮阳兴遂迎乌程侯孙皓为君。
    孙皓，字元宗，乃大皇帝之孙，故太子孙和之子也。是年七月，即皇帝位，改年号为元兴元年，追谥父孙和为文皇帝，尊母何氏为太后，加丁奉为右大司马。次年改为甘露元年。不期，孙皓凶暴日甚，残害宗亲。前将军孙秀，乃武烈皇帝孙坚第四子孙匡之孙，时督军夏口，孙皓因尔不安，欲害之。孙秀无奈，引亲随与家小降晋。司马炎封其为骠骑将军、交州牧。
    孙皓沉溺酒色，宠幸中常侍岑昏。濮阳兴、张布数谏，孙皓怒斩二人，灭其三族，自此廷臣缄口。又改年号为宝鼎元年，以陆凯、万彧为左右丞相。时孙皓居武昌，江东百姓溯江供给，涉跋苦甚。皓奢侈无度，日渐国空。
    陆凯上疏奏曰：“今无灾而民丧命，无战而国库空，臣深痛之。昔，汉室德衰，遂三家分之，昨，蜀、魏失道，又咸归晋，此皆目前之明鉴也。武昌山泽之地，非王者之都，童谣云：‘宁饮建业水，不食武昌鱼。宁还建业死，不止武昌居。’此足见天意民心也。我国库无蓄，一旦有事，社稷必危。大皇帝时，宫中女不满百，景帝以来，则有千数，此皆空耗国财者也。且帝左右，群党相朋，害忠敝贤，皆蛀国之虫。乞陛下减百役，罢苛政，简出宫女，清选百官，则天悦民附，社稷安泰。”孙皓见疏不睬，更是大兴土木，作昭明宫。
    孙皓召术士尚广入宫，占卜国运。尚广曰：“陛下占得大吉之兆：庚子年，陛下青盖必入洛阳。”孙皓闻言大喜。遂召中书丞华核问曰：“先帝纳卿之言，分兵布将，使司马氏不敢南下，朕今欲并西川，当先取何地？”华核奏曰：“今，司马炎三分天下已据其二，必有吞吴之心，陛下宜修德养民，以固国本，若强动甲兵，无异披麻救火，必致自焚。”孙皓拍案怒曰：“朕，正欲光大帝业，建不世之功，汝敢出此不吉之言，若不看你年老旧臣，定斩首号令！”遂叱武士轰出殿外。
    华核出宫，望天叹曰：“可惜锦绣江山，不久属他人矣！”遂退隐乡里。孙皓乃命镇东将军陆抗，率沔水口之兵，攻取襄阳。忽报：“江东山贼施但造反，聚众万余，直逼建业。”孙皓大惊，遂还江东。
    洛阳闻陆抗兴兵，晋帝司马炎乃与朝臣商议。贾充出奏曰：“中军将军羊祜，博学德隆，足拒陆抗。臣闻吴主不修德政，暴横荒淫，待其国中有变，乘势南下，一举可平也。”司马炎大喜，即诏命羊祜都督荆州，坐镇襄阳。
    羊祜，字叔子，泰山郡南城县人，其家乃郡中望族，数世以清德远闻。时，羊祜受命至襄阳，整顿兵马，减戍逻之卒，用之垦田八百余亩。吴将陈尚、潘景来寇，羊祜与战，擒而斩之。为嘉其死节，厚加殡殓，二将子弟迎丧，即以礼送还。又示大仁于吴军，降卒去留任便。
    帐下部将，有进言诡诈之策者，羊祜赐之以美酒，用意使其不言也。羊祜平素，不披铠甲，宽带轻装，衣着俭率，帐前护卫不过十余人。羊祜德高行洁，甚得江汉军民之心，其怀柔初附，慨然有吞吴之志。羊祜初到襄阳，军中之粮不足百日之需，至年末，已有十年之用，且于民无取，皆军兵屯田所获。
    一日，部将入禀曰：“稍马来报，吴兵懈怠，可乘其不备而袭之，必获大胜！”羊祜笑曰：“你等小看陆抗矣，此人足智多谋，其日前攻拔西陵，斩步阐及其部将数十人，我犹救之不及。此人为将，我等只可自守，候其国内有变，方可图取。若不审时度势，贸然轻进，取败之道也。”众将皆服，遂各守其司。
    又一日，羊祜引诸将打猎，令军兵不许过界，众将遵令，只于晋地打围。当日，恰陆抗亦引众围猎，见之叹曰：“羊都督军纪严明，不可犯也。”天晚各归。羊祜命人查看猎获，凡被吴人先射伤者，皆送还。吴人大喜。陆抗问来人曰：“羊将军饮酒否？”来人答曰：“有佳酿，则饮之。”陆抗曰：“我有自制佳酿，回赠将军，以谢归猎。”来人携酒而归。
    回见羊祜，具实以告。羊祜即命开壶。部将陈元忙谏曰：“都督小心，恐其有诈。”羊祜大笑曰：“陆抗非下毒之人也。”遂倾壶而饮。后，陆抗卧病，羊祜使人送药至。众将谓抗曰：“羊祜乃敌军之将，恐非良药。”陆抗曰：“羊叔子岂是鸩人者乎？”遂服之。次日病愈，众将叹服。
    忽，孙皓使者至，持节宣命，令陆抗进兵伐晋。陆抗打发使者回，遂上奏疏，详陈不可伐晋之故，劝吴主修德安内，勿黩武于外。孙皓见疏勃然大怒：“朕，早闻陆抗通敌，今果然也！”遂罢陆抗兵权，降为司马，令左将军孙冀，代督其军。