时光飞逝，转眼间数十年过去了。伏羲和女娲二人潜心修炼，终于功德圆满，得道成仙。这一日，天空中祥云万道，霞光万丈，天帝派来仙鹤和祥龙，接引二人重回天庭。
却说伏羲和女娲的儿子少典，娶了一个妻子，名叫附宝。
一日，少典带着附宝去姬水边游玩。天空晴朗，万里无云，二人你侬我侬，好不快活。
突然，一阵狂风大作，天空中乌云密布，电闪雷鸣。一道耀眼的闪电从北斗星方向直劈下来，瞬间将附宝笼罩其中。附宝惊叫一声，昏倒在少典怀中。
少典见状大惊失色，连忙将附宝抱回家中，请来最好的大夫诊治。可是大夫诊了半天，却始终查不出病因，只是说附宝脉象奇特，像是怀了身孕。
“胡说八道，我妻子只是被雷电惊了一下，怎么会怀有身孕呢？」”少典听了大夫的话，顿时火冒三丈。
大夫被少典吓得瑟瑟发抖，不敢再多言，只是低着头，坚持说附宝就是怀孕了。
少典无奈，只得将大夫送走，心中却充满了疑惑。
说来也怪，自从那日被雷劈之后，附宝的身体便一日比一日虚弱，但肚子却像吹气球一样，一天比一天大了起来。
这一怀孕，就是二十四个月！
这年二月初二，正是龙抬头的日子，福宝终于要临盆了。
只见电闪雷鸣，狂风大作，一条金色的巨龙在空中盘旋咆哮，仿佛在庆祝着什么。
少典心急如焚，在门外来回踱步，焦急地等待着孩子的降生。
“生了！生了！是个男孩！” 接生婆抱着一个婴儿，满脸喜悦地从屋里走了出来。
少典连忙冲进屋里，只见附宝躺在床上，脸色苍白，但脸上却带着幸福的笑容。
“孩子，快让我看看我们的孩子。”少典轻轻抚摸着附宝的额头，柔声说道。
福宝点点头，接生婆便将婴儿抱了过来。
少典低头一看，只见这婴儿粉雕玉琢，眉清目秀，一双眼睛炯炯有神，充满了灵气，只是这孩子的眉间，却有一块奇怪的胎记，形状像极了传说中的「帝」字。
更让少典惊讶的是，这孩子刚一出生，便开口说话了：“父亲，母亲。”
少典和福宝都被孩子的话惊呆了，他们面面相觑，不知所措。
“这孩子，莫非是天上的神仙转世？”少典心中暗自猜测。
因为他们住的地方叫做轩辕之丘，所以少典就给孩子取名轩辕，也就是后来的黄帝。
轩辕从小就表现得与众不同，他生下来就会说话，几个月后就会走路，而且聪明伶俐，过目不忘，深受少典和附宝的喜爱。
只是这孩子天生异象，经常会引来一些奇人异士的关注。
“这孩子眉间有‘帝’字胎记，出生时又有金龙护体，莫非是天帝转世？” 一位路过的道士看到轩辕，不禁大惊失色。这位道士是太上老君所变化。
道士的话很快就在部落里传开了，人们纷纷议论纷纷，都认为轩辕是天命之子，将来必成大器。
原来，轩辕就是帝江转世。
天庭之上，昊天大帝正与众仙商议如何治理人族。
“如今人族虽已日渐兴旺，却也因此滋生了不少问题，争斗不休，妖魔横行，长此以往，必将陷入混乱啊！」”昊天大帝眉头紧锁，语气沉重地说道。
“陛下所言极是，人族缺乏一位英明神武的领袖，才能带领他们走向正轨啊。” 太白金星手持拂尘，上前一步说道。
“只是这天命之人，又该从何处寻找呢？” 昊天大帝叹了口气，问道。
众仙面面相觑，皆是沉默不语。谁也举不出个优选之神。后土娘娘回到地府，把这件事情讲给了巫羿听。
巫羿就向后土娘娘推荐了帝江。于是，后土娘娘就上了天庭，向昊天大帝推举了帝江去转世投胎，管理人族。
昊天大帝听闻后土娘娘来意，心中也颇为为难。人族事关重大，派谁去都不合适。若是派个无能之辈，怕是难以服众，若是派个有能之士，又怕其心生异心，对天庭不利。
昊天大帝闻言大惊失色：“娘娘，您可知自己在说什么？帝江乃巫族祖巫，如何能担此重任？！”
后土娘娘微微一笑，说道：“大帝莫急，且听臣妾细细道来……”
后土娘娘便将自己的想法和盘托出。原来，她认为帝江虽然是巫族祖巫，但心怀慈悲，且能力出众。若是能让他转世为人，必定能够治理好人族，造福苍生。
昊天大帝听后，沉思良久，最终还是点了点头，答应了后土娘娘的请求。
于是，帝江便在后土娘娘的安排下，转世为人，投胎到了轩辕丘少典部落，成为了少典之子。
却说这轩辕自幼便表现出与众不同的天赋，不仅聪明伶俐，过目不忘，而且天生神力，三岁能举千斤鼎，五岁便能徒手搏怪鸟。
十岁那年，他便率领族中孩童击退了来犯的猛兽，保护了族人的安全。
这一日，阳光明媚，晴空万里。轩辕独自一人来到村外的树林里玩耍。他手持木剑，在林间飞奔跳跃，追逐着林间的蝴蝶和野兔，玩得不亦乐乎。
“吼！”
一声震耳欲聋的咆哮声突然从密林深处传来，惊得飞鸟四散，走兽奔逃。轩辕心中一惊，连忙停下脚步，循声望去。
只见一头体型巨大的怪兽正朝着他这边缓缓走来。这怪兽形似老虎，却生有翅膀，浑身覆盖着坚硬的鳞甲，双目赤红，獠牙外露，口中还喷吐着腥臭的火焰，正是那为祸人间的上古凶兽——穷奇！
“哪里来的小娃娃，竟敢擅闯本座的地盘！” 穷奇口吐人言，声音如同洪钟一般，震得轩辕耳膜嗡嗡作响。
轩辕虽然年幼，却也听闻过穷奇的凶名，知道这是一头极其危险的凶兽。但他天性勇敢，面对强敌，非但没有丝毫畏惧，反而激起了他心中的斗志。
“我乃轩辕氏族少主轩辕是也！你这恶兽，不在深山老林里待着，跑到这里来做什么？！” 轩辕手持木剑，指着穷奇大声喝道。
“哼！乳臭未干的小儿，也敢在本座面前叫嚣！今日便让你见识见识本座的厉害！”穷奇怒吼一声，张开血盆大口，朝着轩辕猛扑过去。
轩辕见穷奇来势汹汹，不敢大意，连忙挥舞着木剑迎了上去。只听「铛」的一声巨响，木剑与穷奇的利爪碰撞在一起，顿时火花四溅。
轩辕只觉得一股排山倒海般的力量传来，震得他虎口发麻，手中的木剑险些脱手而出。他心中暗自吃惊，这穷奇果然厉害，自己绝非其对手。
穷奇见一击未能得手，顿时勃然大怒，它挥舞着利爪，对着轩辕一阵狂风暴雨般的攻击。轩辕左躲右闪，疲于应对，身上很快就被穷奇的利爪划开了几道血口子。
“哈哈哈！小娃娃，你就这点本事吗？乖乖束手就擒吧！” 穷奇一边攻击，一边得意地狂笑道。
轩辕被穷奇逼得连连后退，眼看就要支撑不住了。就在这时，他突然感觉到体内有一股强大的力量在觉醒，这股力量 而且充满着生命力，迅速地流遍他的全身。
“吼！”
轩辕仰天发出一声怒吼，这吼声如同龙吟虎啸一般，震动山河。
听到这声怒吼，穷奇心中突然升起一股不祥的预感，它猛地停下攻击，惊讶地看着轩辕。
只见轩辕的双眼此刻正散发出耀眼的金光，一股强大的威压从他身上散发出来，压迫得穷奇几乎喘不过气来。
“你……你到底是什么人？！” 穷奇惊恐地问道，声音中带着一丝颤抖。
轩辕没有回答，他缓缓地抬起右手，指向穷奇，一股无形的力量将穷奇牢牢地禁锢在原地，动弹不得。